云服務(wù)會(huì )干掉ERP?SAP金蝶等老牌軟件廠(chǎng)商紛紛見(jiàn)“云”思遷

發(fā)表于：2017/5/15 8:56:16??閱讀量： [關(guān)閉]

　　連日來(lái)，有關(guān)老牌軟件巨頭持續加大對云計算業(yè)務(wù)投入的報道屢見(jiàn)不鮮。雖然業(yè)內分析人士對SAP、Oracle、金蝶、用友等老牌軟件廠(chǎng)商轟轟烈烈的云計算轉型之路的看法不盡相同，但從各大上市公司發(fā)布的2016年財報和2017一季度財報來(lái)看，全力布局“云端”的各家軟件巨頭在云計算業(yè)務(wù)方面紛紛使出渾身解數，大有趕超傳統ERP業(yè)務(wù)的趨勢，企業(yè)級市場(chǎng)和國內外投資者的傳統巨頭的自我顛覆之舉又開(kāi)始抱有信心。

　　SAP：云業(yè)務(wù)增長(cháng)快速，2016全年云計算收入增長(cháng)31%

　　2017年1月24日SAP發(fā)布了2016年第四季度財報。公開(kāi)數據顯示，2016年SAP銷(xiāo)售總收入為220.6億歐元(237.4億美元)，比2015年增長(cháng)6%。年度稅后利潤為36.2億歐元(38.9億美元)，比2015年增長(cháng)18%。

　　很值得關(guān)注的是，2016年SAP云服務(wù)和支持收入增長(cháng)了31%，達到29.9億歐元(32.1億美元)。雖然，傳統的軟件許可證銷(xiāo)售仍占據SAP的大部分收入，但云計算業(yè)務(wù)占其整體收入比重的不斷增加已成必然趨勢。SAP預計，2017年云服務(wù)和支持收入將增長(cháng)34%，達到38億至40億歐元。到2020年，公司預計收入將達到80億至85億歐元。2017年4月，SAP發(fā)布第一季度財報，其云計算業(yè)務(wù)延續了一貫的發(fā)展勢頭。

　　雖然，SAP一直以其ERP應用而聞名，但面向“云端”的轉型已成為其核心戰略，SAP的云計算布局涉及SaaS和PaaS兩方面，提供包括S/4 HANA云軟件，基于云的商務(wù)管理軟件Business ByDesign，SuccessFactors HR解決方案和Hybris銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)云應用。但另一方面，SAP毛利率潛在惡化的情況有愈演愈烈的趨勢。2017年Q1，SAP營(yíng)業(yè)利潤為6.73億歐元，相比去年的8.13億歐元，下降了17%，凈利潤為5.3億歐元，下降了7%。根據SAP官方給出的解釋?zhuān)撉闆r主要源于SAP對PaaS的投資拖累了2017年的利潤，而這種拖累非?？赡艹掷m到2018年，這讓SAP看上去一片光明的云業(yè)務(wù)也存在著(zhù)變數。

　　Oracle：2017第三財季，SaaS+PaaS猛漲85%，規模效應初顯

　　2017年3月16日凌晨，Oracle發(fā)布2017財年第三財季財報。報告顯示，Oracle第三財季總營(yíng)收為92.05億美元，與去年同期的90.12億美元相比，同比增長(cháng)3%;凈利潤為22.39億美元，與去年同期同比增長(cháng)6%。

　　在2017財年第三財季，Oracle本地部署軟件和云服務(wù)營(yíng)收(新軟件授權營(yíng)收+SaaS和PaaS營(yíng)收+IaaS營(yíng)收+軟件授權更新和產(chǎn)品支持營(yíng)收)為73.65億美元，較去年同期同比增長(cháng)5%。本地部署軟件和云服務(wù)營(yíng)收在總營(yíng)收中所占比例為80%，比去年上升了2%。

　　與傳統軟件業(yè)務(wù)節節下降截然不同的是，Oracle的云業(yè)務(wù)正在全方面爆發(fā)。第三財季，Oracle的SaaS和PaaS營(yíng)收為10.11億美元，比去年同期增長(cháng)了74%，在總營(yíng)收中所占比例為11%。而在去年同期，Oracle的SaaS和PaaS營(yíng)收為5.83億美元，在總營(yíng)收中所占比例僅為6%。同樣，Oracle的IaaS營(yíng)收也比去年同期增長(cháng)了19%。

　　稍加分析，我們可以清晰的看到，Oracle之所以能夠在傳統業(yè)務(wù)出現15%下滑的情況下，仍保持總營(yíng)收和凈利潤的增長(cháng)，完全得益于云業(yè)務(wù)的猛漲。云業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，不僅填平了傳統業(yè)務(wù)下滑挖下的大坑，還為Oracle帶來(lái)了增長(cháng)。

　　相比SAP，擺在Oracle面前的問(wèn)題更加復雜。首先，傳統軟件業(yè)務(wù)的衰退來(lái)得太過(guò)猛烈，令人措手不及，這將直接導致Oracle需要重新審視市場(chǎng)和制定行銷(xiāo)策略。其次，雖然云業(yè)務(wù)增速明顯，但這一速度恐怕需要更快一些，要知道走下坡路的速度總是會(huì )比上坡更快，一旦稍有閃失，就將造成非?？膳碌暮蠊?。

　　金蝶集團：2016年云業(yè)務(wù)大幅增長(cháng)103%，整體收入達到五年來(lái)增幅

　　2017年3月15日，港股公司金蝶國際軟件集團公布其截至2016年12月31日止12個(gè)月的經(jīng)審核年度業(yè)績(jì)報告。報告期內，金蝶集團整體收入達到五年來(lái)增幅。

　　其中引人關(guān)注的是，金蝶集團在報告期內的云服務(wù)業(yè)務(wù)同比大幅增長(cháng)103%,收入超過(guò)3.4億元，占總收入近20%，未來(lái)2020年這一數字計劃將超過(guò)50%。與此同時(shí)，金蝶集團的管理軟件業(yè)務(wù)保持了穩健經(jīng)營(yíng)，收入超過(guò)15.21億元，同比增長(cháng)12.8%。此外，報告期內的毛利收入超過(guò)15.14億元，同比增長(cháng)約23.4%。

　　通過(guò)以上數字，我們基本可以得出結論。金蝶集團自2011年開(kāi)始，歷時(shí)5年的云服務(wù)轉型收效還不錯，云生態(tài)體系已經(jīng)基本形成，企業(yè)級市場(chǎng)對金蝶品牌的認可度不斷提升，用戶(hù)對金蝶產(chǎn)品依賴(lài)性有增無(wú)減。2016年金蝶云的核心業(yè)務(wù)提供了穩定的現金流收入，同比增長(cháng)90%;客戶(hù)數同比增長(cháng)超過(guò)150%，用戶(hù)續費率保持在90%以上。

　　正因為金蝶在云的路上已經(jīng)嘗到了甜頭，故走得異常堅定，曾經(jīng)在2012年經(jīng)歷過(guò)下滑的金蝶已經(jīng)認識到不順應大勢進(jìn)行轉變，就是死路一條。因此金蝶也在近期的“五四”做出“砸掉ERP”的出格動(dòng)作，而在產(chǎn)品轉型的領(lǐng)域，金蝶倒也更加務(wù)實(shí)。無(wú)論是針對不同規模企業(yè)的SaaS ERP、移動(dòng)辦公還是并購的電商云，金蝶在這個(gè)領(lǐng)域更加聚焦，并通過(guò)聯(lián)姻京東、亞馬遜等廠(chǎng)商發(fā)展生態(tài)。從14年開(kāi)始金蝶的云服務(wù)收入破億，并且連續三年增長(cháng)，且每年的增長(cháng)速度都在80%以上，16年更是超過(guò)了100%?？尚枰獡牡氖?ldquo;砸掉ERP”是不是過(guò)于出格，中國企業(yè)，尤其是大國企、大央企還未必對云有這么高的接受度，這么一砸是否可能“前浪死在沙灘上”。不過(guò)，如果這個(gè)決心下得再晚幾年，可能金蝶二字早已被這個(gè)行業(yè)除名了。

　　用友網(wǎng)絡(luò )：云服務(wù)同比增長(cháng)34.4%，位列三大核心業(yè)務(wù)

　　2017年3月17日，用友網(wǎng)絡(luò )發(fā)布2016年財報。報告期內，其整體營(yíng)業(yè)收入達到51.13億元，較上年增加6.62億元，同比增長(cháng)14.9%。其中，軟件業(yè)務(wù)收入增長(cháng)11.0%;云服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現收入1.17億元，同比增長(cháng)34.4%;金融服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現收入2.43億元，同比增長(cháng)200.5%。

　　報告期內，用友在三季度發(fā)布了用友3.0戰略，提出“軟件、云服務(wù)、金融”三大核心業(yè)務(wù)，持續加大對云服務(wù)業(yè)務(wù)和金融服務(wù)業(yè)務(wù)的投入，合計超過(guò)10億元，整體研發(fā)支出同比增長(cháng)了20.6%。

　　在云業(yè)務(wù)方面，截至2016年年底，用友企業(yè)客戶(hù)數超過(guò)260萬(wàn)家，較2015年年末增長(cháng)235%。用友在聚焦的數字營(yíng)銷(xiāo)與客服、社交與協(xié)同辦公、智能制造、共享服務(wù)等領(lǐng)域都取得較大進(jìn)展。

　　顯然用友也意識到了云端的重要性，也已開(kāi)始猛然發(fā)力，但是無(wú)論在增長(cháng)速度和營(yíng)收占比上，相較于國外巨頭或者國內直接競爭對手都略為遲滯。這讓筆者不禁想到了三國時(shí)期，曹操評論袁術(shù)的三個(gè)字“見(jiàn)事遲”，個(gè)中意味，大家可細細品味。

　　《云計算三年行動(dòng)計劃》發(fā)布，金蝶等云轉型巨頭將收割政策紅利

　　2017年4月，工信部正式發(fā)布了《云計算發(fā)展三年行動(dòng)計劃(2017-2019年)》(下簡(jiǎn)稱(chēng)《計劃》)，提出“到2019年，我國云計算產(chǎn)業(yè)規模達到4300億元”。來(lái)自美國知名投行摩根士丹利的數據：中國市場(chǎng)，公有云的市場(chǎng)規模保持在整體企業(yè)IT費用的5%左右。對比海外市場(chǎng)，這一比例非常之低。這意味著(zhù)，隨《計劃》的發(fā)布，企業(yè)級市場(chǎng)將被充分激活，而金蝶這類(lèi)既擁有良好用戶(hù)基礎，又具備完善的云產(chǎn)品體系的企業(yè)級廠(chǎng)商將成為政策紅利的很大受益者。

　　站在企業(yè)的角度，他們在利用云計算實(shí)現信息化的過(guò)程中，急需這些廠(chǎng)商既能提供基礎云服務(wù)，也能拿出點(diǎn)魄力，站在行業(yè)高度實(shí)實(shí)在在地拽著(zhù)他們走向云端的大廠(chǎng)商。

　　綜上所述，老牌軟件巨頭的云轉型已經(jīng)先后進(jìn)入了非常關(guān)鍵的時(shí)刻，機遇與風(fēng)險共同存在，這便如同，收獲的季節很怕突如其來(lái)的暴風(fēng)雨。但整體來(lái)看，在未來(lái)的很長(cháng)一段時(shí)間內，SAP、Oracle、金蝶、用友等還在不斷沖刺，畢竟跑得坎坷不可怕，先跑到終點(diǎn)才是關(guān)鍵。